글로벌 AI 중심 기술 리서치 및 자문 회사인 인포메이션서비스그룹(ISG)의 최신 산업 현황 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역의 기술 서비스 및 소프트웨어 시장은 클라우드 서비스와 관리형 서비스에 대한 수요 감소로 인해 2025년 4분기에 급격히 하락했다.

연간 계약 가치(ACV)가 500만달러 이상인 상업 아웃소싱 계약을 측정하는 아시아 태평양 ISG 지수에 의하면 클라우드 기반 XaaS와 관리형 서비스를 모두 포함한 전체 시장의 4분기 ACV는 전년 대비 11% 감소한 55억달러를 기록했다. 이는 시장이 17% 하락했던 2023년 1분기 이후 해당 지역의 최악의 실적이었으며, 이로 인해 평균 8.5%의 성장률을 기록했던 5분기 연속 성장세가 막을 내렸다.

ISG 아시아 태평양의 파트너 겸 지역 리더인 마이클 게일은 “아시아 태평양 지역은 관리 서비스 부문에서 매우 어려운 4분기와 한 해를 보냈다”며 “두 기간 모두 엔지니어링 서비스 분야에서 성장을 보였는데, 이는 AI 대비 태세의 필요성과 관련이 있다”고 말했다. XaaS 지출은 분기에는 감소했지만, 연간으로는 AI 워크로드, 데이터 플랫폼 확장 및 기업 클라우드 현대화에 힘입어 전년 대비 소폭 증가했다.

4분기 실적

4분기 관리형 서비스 ACV는 36% 급감한 7억3500만달러를 기록했으며, 3분기 대비 18% 감소했다. 4분기에는 총 64건의 계약이 체결되었는데, 이는 전년 대비 13.5% 감소했지만 3분기 대비 7% 증가한 수치이다. 신규 계약 및 계약 재조정 건수는 전년 대비 두 자릿수 감소를 기록했으며, ACV가 500만달러에서 900만달러 사이인 소규모 계약 건수도 마찬가지였다.

관리형 서비스 부문 내에서 IT 아웃소싱(ITO)과 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO)의 ACV가 모두 급격히 감소했다. ITO는 46% 감소한 4억6400만달러를 기록했고, BPO는 42% 감소한 1억1900만달러를 기록했다. 엔지니어링 서비스(ER&D) ACV는 거의 두 배인 93% 증가한 1억5200만달러를 기록했다.

지리적 관점에서 보면 동남아시아와 중국은 세 자릿수 상승률을 기록한 반면, 나머지 시장은 호주-뉴질랜드(ANZ)가 70% 하락하고 인도가 7% 하락하는 등 하락세를 보였다. 업종별로 보면 미디어/통신과 에너지 부문의 ACV는 모두 세 자릿수 증가를 기록했으며, 다른 대부분의 업종은 상당히 감소했다. 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문은 60% 감소했고, 제조업 부문은 29% 감소했다.

클라우드 분야에서 XaaS는 전년 대비 5% 감소한 47억달러를 기록했으며, 3분기 대비 3% 감소했다. 이는 2024년 2분기 이후 해당 지역 XaaS 시장에서 처음으로 나타난 하락세이며, 이로 인해 ACV 성장률이 평균 12%에 달했던 5분기 연속 성장세가 막을 내렸다.

XaaS 시장 내에서 서비스형 인프라(IaaS)는 6% 감소한 41억달러를 기록했고, 서비스형 소프트웨어(SaaS)는 5% 증가한 5억8600만달러를 기록했다.

연간 실적

아시아 태평양 지역의 연간 ACV는 226억달러로 역대 최고치를 기록했으며, 이는 전년 대비 2% 증가한 수치이다. 이에 비해 해당 지역은 2024년에 11% 성장했고 2023년에는 6% 감소하여 아웃소싱 지출의 변동성이 크다는 점을 보여준다.

관리형 서비스의 ACV는 27% 감소한 33억달러를 기록했으며, 계약 건수는 12% 감소한 251건이었다. 대부분의 시장에서 지출이 감소했지만, 인도는 4% 증가했다. 한편 ANZ는 42% 감소한 8억1900만달러를 기록하며 2019년 이후 최저 수준의 ACV를 보였다. 산업별로 보면 이 지역의 가장 큰 2개 부문인 BFSI와 제조업은 각각 34%와 15% 감소했다. 통신 부문은 몇 안되는 호재 중 하나로 10% 상승했다.

한편 XaaS 부문의 ACV는 9% 성장한 193억달러를 기록했으며, 이는 2024년의 7% 성장률보다 약간 가속화된 수치이다. IaaS 시장은 8% 성장한 170억달러를 기록했으며, SaaS 시장은 19% 성장한 23억달러를 기록했다. 2025년 관리형 서비스 지출 감소로 인해 XaaS는 해당 지역 ACV의 85.5%를 차지하게 되었으며, 이는 일반적인 80% 범위에서 증가한 수치다.

2026년 글로벌 전망

ISG는 올해 관리형 서비스 매출이 2.1% 성장하고, 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스(XaaS) 매출은 지속적인 클라우드 마이그레이션, AI 도입, 사이버 보안 투자 및 플랫폼 중심 소비에 힘입어 20% 성장할 것으로 전망하고 있다.

게일은 “AI는 관리형 서비스 경제가 적응하는 속도보다 더 빠르게 수요를 재편하고 있다”면서 “이는 클라우드, 인프라 및 플랫폼 분야의 성장을 계속 가속화하는 동시에 관리형 서비스의 전통적인 인건비 기반 가격 및 마진 구조에 압력을 가하고 있다”고 말했다.